2020年中國智慧物流上下游產業鏈全景圖深度剖析
來源：智樂迪 發布時間：2020-10-14 瀏覽人次：0
智慧物流是“人、車、物”多維度融合，指通過智能硬件、物聯網、大數據等智慧化技術與手段，提高物流系統分析決策和智能執行的能力，提升整個物流系統的智能化、自動化水平。智慧物流強調信息流與物質流快速、高效、通暢地運轉，從而實現降低社會成本，提高生產效率，整合社會資源的目的。
智慧物流產業鏈
上游為硬件設備，包括立體倉庫、AGV機器人、無人機、無人配送機器人、碼垛機器人、智能快遞柜等。中游為相應的軟件系統，包括物流管理信息系統（LMIS）、智能倉庫管理系統（SWMS）、倉庫控制系統（WCS）等；下游主要應用于煙草、醫藥、汽車、零售、電商等行業。
上游
物流行業
1、物流園區數量持續增加
據《第五次全國物流園區（基地）調查報告（2018）》，我國符合本次調查基本條件的各類物流園區共計1638家，比2015年第四次調查數據1210家增長35.37%。3年間，我國物流園區個數年均增長10.7%。物流園區總數最多的前三名分別為山東（117個）、江蘇（102個）和河南（97個）。但是，西部地區隨著近年來經濟增速加快，物流園區進入規劃建設快速發展期，規劃和在建園區占比分別為15.9%和22.8%，高于其他地區。
▲數據來源：中國物流與采購聯合會、中商產業研究院整理
2、物流業景氣指數上升
2020年7月份中國物流業景氣指數為50.9%，較上月回落4個百分點。7月份，受季節性因素影響，中國物流業景氣指數較上月有較大程度回落，但仍位于擴張區間，顯示出物流業務活動繼續保持平穩增長的態勢。從品種看，建材、食品、服裝等物流活動較活躍。從行業看，物流各細分行業運行平穩，其中線上消費帶動快遞快運業增勢依然強勁。從區域看，西部地區業務量增長較快，東中部地區物流業務運行平穩。從企業規?？矗笾行⌒臀锪髌髽I保持平穩運行，微型物流企業業務量有所減少。
▲數據來源：中物聯，中商產業研究院整理
3、物流運行穩步復蘇
2015年，全國社會物流總額219.2萬億元，2019年全國社會物流總額298.0萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%。2020年上半年，全國社會物流總額為123.4萬億元，按可比價格計算，同比下降0.5%，降幅比1-5月份收窄1.7個百分點，比一季度收窄6.9個百分點，降幅連續四個月收窄。
▲數據來源：中物聯、中商產業研究院整理
4、社會物流總費用減少
2015年社會物流總費用10.8萬億元，2019年社會物流總費用14.6萬億元，同比增長7.3%。2020年上半年，社會物流總費用6.5萬億元，同比下降4.0%，降幅比一季度收窄8個百分點，比1-5月收窄3.2個百分點，物流成本回落幅度明顯減弱。分環節來看，運輸、保管和管理環節物流成本降幅均呈收窄態勢，分別比一季度收窄10、6.5和4.6個百分點。顯示物流活躍度、效率與疫情期間相比有較大程度改善。
▲數據來源：中物聯、中商產業研究院整理
5、物流市場規模穩步恢復
2015年物流業總收入7.6萬億元，2019年物流業總收入10.3萬億元，同比增長9.0%。2020年上半年物流業總收入4.6萬億元，同比下降2.7%，降幅比1-5月收窄3.2個百分點，比一季度收窄9.4個百分點。
▲數據來源：中物聯、中商產業研究院整理
6、物流行業集中度提升
物流行業蓬勃發展，催生了大量物流企業，但是激烈競爭下行業集中度提升。據中國物流與采購聯合會發布的“2019年中國物流企業50強名單”，50強企業物流業務收入總計9833億元，其中，中國遠洋海運集團有限公司以年度2212.14億元的收入總額位列第一位，廈門象嶼股份有限公司、順豐控股股份有限公司分別位居第二位和第三位。前十企業物流業務收入總額為7124.23億元，占50強企業總收入為72.46%。
▲數據來源：中國物流與采購聯合會，中商產業研究院整理
AVG機器人行業
根據中國移動機器人（AGV）產業聯盟、新戰略機器人產業研究所數據統計，2015年中國移動機器人市場規模12億元，2019年度，中國移動機器人市場規模達到61.75億元，較之于2018年增長幅度為45.2%，其中營收超億元的企業達到18家。
2019年度，國內移動機器人（AGV）市場仍然呈現出較大幅的增長，少數集聚了大數據、人工智能、AI技術的新型移動機器人（AGV）企業發展速度驚人，在2019年度汽車、制造業應用放緩的背景下，表現出強勁的發展勢頭。2020年，伴隨著全國性的疫情影響，移動機器人（AGV）行業受到一定沖擊，中商產業研究院預計2020年移動機器人（AGV）市場規模將小幅下滑。
▲數據來源：新戰略機器人產業研究所、中商產業研究院整理
2015年AGV機器人增量4280臺，2019年AGV機器人所有品類產品新增量33400臺，較之于2018年增長約12.8%。AGV機器人增量不斷提高，展現出了巨大的成長空間。
▲數據來源：新戰略機器人產業研究所、中商產業研究院整理
碼垛機器人行業
碼垛機器人主要用于用于紙箱、袋裝、罐裝、箱體、瓶裝等各種形狀的包裝物品碼垛/拆垛作業，包括直角坐標式機器人、關節式機器人和極坐標式機器人。碼垛機器人運作靈活精準、快速高效、穩定性高，作業效率高，常用于倉儲、碼頭、工廠等場所。
1、碼垛機器人市場潛力大
2017年碼垛機器人銷量達到4.3萬臺，同比增長32.7%。未來，智能倉儲的建立及智慧工廠的發展將帶來碼垛機器人的大規模應用，預計到2020年市場銷量有望達到11萬臺。
▲數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理
2017年中國碼垛機器人市場規模達到80.5億元，同比增長28.8%，是中國機器人行業規模最大的細分市場之一。考慮到碼垛機器人應用廣泛，且未來倉儲物流智能化及智慧工廠快速發展，未來搬運碼垛機器人市場有望繼續保持快速增長，預計到2020年市場規模有望超165億元。
▲數據來源：中國工程機械工業協會、中商產業研究院整理
2、碼垛機器人發展趨勢
①自動化程度越來越高
機電綜合技術將會成為碼垛機器人發展的主流，衡量碼垛機器人技術水平的一個十分重要的指標將會是自動化程度。碼垛機器人的自動化主要包括自動控制和自動檢測。一大批的微電子、紅外線、傳感器等新技術，尤其是微小型計算機的廣泛使用會使碼垛機器人的自動控制和自動檢測水平飛速提升，從而大大提高碼垛質量。
②、高速化
不僅要促進單機高速化，而且要提高碼垛系統的高速化。在不斷提升自動化程度的前提下，不斷改進碼垛機器人的結構。同時將整個碼垛系統的生產效率重視起來，這樣才能讓高速化向更深的層次發展。
③、采用模塊化結構
采用模塊化結構不僅能夠讓碼垛機器人最大限度的滿足不同物品對機器人的要求，同時可以讓設備的設計和制造更方便，能夠降低成本、縮短生產周期。
④、多功能碼垛機器人
對于生產大批量、尺寸固定的商品，一般會有相應的設備進行碼垛。但是近些年由于多品種、小批量商品市場的不斷壯大以及中、小型用戶的急劇增加，多功能通用碼垛機器人的發展速度很快，應用前景也十分開闊。
無人機行業
無人機是一種由無線電遙控設備或自身程序控制裝置操縱的無人駕駛飛行器。近幾年，中國無人機市場正在快速發展，目前，無人機已廣泛應用于航拍、農業、植保、微型自拍等領域，未來還將在載人載貨、應用救援、巡航測繪等場景發揮更大的作用。
1、無人機產業監管加強
無人機在生產和使用過程中，出現了一系列的安全隱患和監管漏洞。為確保無人機產業健康發展，2017年以來國家密集出臺了一系列政策，生產銷售環節更嚴格。隨著我國無人機政策的落地，無人機行業進入到健康生長模式，無人機產業將迎來黃金的發展時期。
▲資料來源：中商產業研究院整理
2、無人機企業數量增多
近年來，無人機行業市場規模不斷擴大，相關企業注冊量呈現逐步增長趨勢。企查查數據顯示，2015年之后，企業注冊量增長迅速，2019年共新增1.2萬家企業，是2015年新增量的3.2倍。2020年1-4月，我國無人機相關的企業注冊量為3342家。
數據來源：企查查、中商產業研究院整理
3、無人機注冊量增加
截至2019年底，全行業無人機擁有者注冊用戶達37.1萬個，其中個人用戶32.4萬個，企業、事業、機關法人單位用戶4.7萬個。全行業注冊無人機共39.2萬架。2019年，全行業無人機有效駕駛員執照67218本。2019年，參與民航局無人機云交換系統的無人機飛行小時共有125萬小時。
▲數據來源：民航局、中商產業研究院整理
當前，我國無人機產業發展成績顯著，從技術研發、產品生產、企業布局到市場規模、領域應用和產業細分，都取得了長足發展。預計未來三年，隨著民用無人機的耐久性和使用成本等問題得到根本性的解決，無人機在民用市場的應用將更具多樣化。同時，需求的增長和管理措施的不斷完善將促使無人機繼續成為世界航空航天工業最具增長活力的市場之一。2018年中國無人機市場規模達到88.0億元，同比增長55.8%。預計到2021年，無人機市場規模將超過300億元。
數據來源：賽迪顧問、中商產業研究院整理
4、無人機形成了七大產業集群
我國無人機企業分布廣泛，當前，華南和華東無人機產業發展較為迅猛，集聚企業最多。其中，廣東形成以深圳為核心的珠三角無人機產業集群，也是我國無人機集聚度最高的地區。華東地區形成以常州、無錫、臺州、阜陽、湖州、蕪湖等為代表的無人機產業集群，依托制造業基礎，從無到有布局無人機產業。
▲資料來源：中商產業研究院整理
智能快遞柜行業
1、政策鼓勵智能快遞柜發展
2013年，國家郵政局正式出臺文件鼓勵和支持郵政、快遞企業及社會資金，投入快遞服務末端智能快件箱等自助服務設施建設并推廣使用。2015年，國務院出臺《關于關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》，鼓勵發展社區自提柜、冷鏈儲藏柜、代收服務點等新型社區化配送模式。2018年，國務院一號文頒布，鼓勵地方將推廣智能快件箱納入便民服務、民生工程等項目。2019年支持將智能快件箱納入公共服務設施相關規劃和便民服務、民生工程等項目，在住宅小區、高等院校、商業中心、交通樞紐等區域布局智能快件箱。
今年7月交通運輸部出臺《智能快件箱寄遞服務管理辦法》，提出支持將智能快件箱納入公共服務設施相關規劃和便民服務、民生工程等項目，在住宅小區、高等院校、商業中心、交通樞紐等區域布局智能快件箱。國務院辦公廳印發《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，對公共服務設施配套建設進行提升改造。
▲資料來源：中商產業研究院整理
2、智能快遞柜市場容量大
自2010年中國郵政設立第一臺智能包裹投遞終端后，智能快遞柜便越來越多的進入了公眾視野。作為快遞行業"最后一公里"的解決方案之一，智能快遞柜在中國快速發展，智能快遞柜運營量持續增長。國家郵政局局長馬軍勝表示，2018年我國已有32萬組智能快遞柜投入運營，箱遞率提升至11.3%。預計2020年智能快遞柜數量將超70萬組。
▲數據來源：國家郵政局、中商產業研究院整理
豐巢與中郵速遞易分別為當前市占率最高的快遞柜運營商，天風證券研報指出，截至2020年3月31日，豐巢目前投入約178000個快遞柜，柜機占比約44%；中郵速遞易占比約25%。
自快遞柜進入末端市場以來，就憑借靈活性、安全性和便捷性等優點，獲得了大量消費者的認可。數據顯示，2017年我國智能快遞柜市場規模突破100億元，到2019年超250億元。按照我國快遞業務不斷增長態勢，以及智能快遞柜的迅速發展，預計2020年，中國快遞柜市場規模有望超過300億元。
▲數據來源：中商產業研究院整理
中游
自動化物流系統行業
1、自動化物流系統市場規模大
伴隨著社會生產力的高速發展，科研技術水平的提高，自動化技術的廣泛推廣和應用，為適應企業高效、準確、低成本的倉儲物流要求，自動化物流系統應運而生。自動化物流系統可提高生產與配送的效率和準確性，實現企業信息一體化，提高空間利用率，降低土地成本，減少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。
近幾年，隨著國內自動化信息技術水平的不斷提升，推動了國內自動化物流系統行業的快速發展。自動化物流系統市場規模從2001年的不足20億元，迅速增長至2013年的360億元。2018年，國內的自動化物流系統市場規模突破1000億元。中國物流技術協會信息中心預計2022年自動化物流裝備市規模將突破2600億元。
▲數據來源：中國物流技術協會信息中心、中商產業研究院整理
因自動化物流軟件與自動化設備有緊密聯系，與工藝也有緊密聯系。國內的軟件在定制化方面要優于國外企業，而國外軟件在標準化和模塊化方面要優于國內企業。然而對于國內的大多數企業往往有其特殊的工藝和流程需求，同時國內企業發展速度非?？?，軟件功能和流程管理也經常隨著改變。所以國內自動化物流系統軟件的定制化優勢和及時跟進更新，使國內軟件目前占據主要市場。
2、智慧物流系統發展趨勢
①智能化發展
隨著第四次工業革命開始，現代物流系統已經采取了很多最新的現代技術，物流軟件系統與系統設備越來越呈現一體化趨勢。物流系統的軟件管理系統是現代物流系統的靈魂，其管理系統借助各類先進的物流設備和計算機技術，實現物流配送過程的智能化、自動化。
②企業物流系統與生產系統一體化
目前，現代物流系統技術日益滲透到生產線中，現代物流技術的信息化、自動化、網絡化、智能化、快捷化、集成化的趨勢，也直接推動了現代制造技術的生產線革新，用現代物流系統技術理念改造傳統生產線，開展技術創新，構建面向訂單的柔性制造系統，現代物流系統設計與企業生產工藝設計、信息技術緊密結合，進行系統化改進。使物流信息打通采購、生產、與銷售的供應鏈系統全過程，將采購、生產、銷售與現代物流系統緊密融合，建立網絡化、數字化的工廠，為今后實現智慧化生產、智慧化物流打下基礎，為現代生產制造與物流系統融入社會物聯網打下基礎。
同城貨運
城市配送被稱為物流鏈條中最后一公里的配送，在整個供應鏈環節內起著極為重要的起承作用。隨著城市產業布局的調整、現代消費方式的不斷升級、電子商務技術的廣泛應用，以及城市工商業發展模式的日趨多元，這種小批量、多頻次、時效性強的直接配送、住宅配送以及“門到門”配送需求日益增長。
在全國經濟大環境向好發展趨勢下，以及我國物流需求回升的大背景下，同城貨運行業市場前景十分廣闊！數據顯示：中國同城貨運行業市場規模從2014年的7381.3億元增長至2019年增至9898.1億元，預計2020年中國同城貨運行業市場規模將突破1萬億。
▲數據來源：艾瑞咨詢、中商產業研究院整理
同城貨運未來發展趨勢
1、零售模式轉型升級將孕育新的需求結構
新零售模式的興起，重塑供應鏈的同時也在持續的為同城貨運市場注入新的增長活力；消費結構的轉變為特地的領域帶來巨大增量，零售巨頭通過布局城市基礎零售設施革新了傳統的終端消費形式。新的終端業態幾大的提升了城配物流的使用頻率，使得眾多貨運公司在垂直整合和服務升級上迎來新的機遇。
2、技術成為搭建行業底盤的基本工具
在未來，互聯網+物聯網還將持續影響企業運營管理模式，數字化滲透入同城貨運的各個場景，越來越多的傳統貨運公司、區域貨運企業，都將持續面對數據化改造，運營方式也將從傳統的人工決策人工運營，轉變成數據驅動數據決策的智能化運營模式。企業的核心競爭力將從運力貨源向技術平臺轉型。
3、融合發展加速行業優勝劣汰
物流市場宏大復雜，但諸多相鄰業務又具備一定的同質化特性，同城貨運與其他運輸配送環節的融合發展，將會加速行業內的競爭壓力，快速洗牌或能過濾出優質的產品模式和強大的貨運巨頭。市場通過產品融合和企業戰略拓展兩種方式來加速融合，無論是同城貨運行業內部還是其他物流企業，都具備基本的競爭能力和融合條件。未來相鄰行業的邊界或將不在明細，取而代之的是綜合性物流企業用強大的供應鏈能力來拿下新市場。
快遞行業
1、中國快遞業務量逐年增加
根據相關信息，2015年全年快遞服務企業業務量完成206.7億件，2019年我國快遞業務增長635.20件，我國快遞營業量范圍一連五年穩居世。2020年上半年，全國快遞服務企業業務量累計完成338.8億件，同比增長22.1%；中商產業研究院預測，2020年中國快遞業務增長量預計達到732.65件。
▲數據來源：國家郵政局、中商產業研究院整理
2、中國快遞企業業務收入逐年上升
中國快遞企業業務收入逐年增加。2015年全國快遞企業業務收入2769.6億元，2019年全國快遞企業業務收入完成7497.8億元，同比增長24.2%。2020年上半年全國快遞企業業務收入累計完成3823.8億元，同比增長12.6%。中商產業研究院預測，2020年中國快遞企業業務收入預計達到8545.97億元。
▲數據來源：中商產業研究院整理
車貨匹配平臺行業
1、車貨匹配市場潛力大
公路運輸是我國的主要運輸方式之一，且近年來，在零擔運輸市場上發揮著越來越重要的作用。但由于物流信息的不對稱性，貨主找不到可靠的車源，車主苦于沒有穩定的貨源，這就導致了我國公路運輸的效率較低。車貨匹配平臺通過互聯網手段將貨主的貨源信息集中在一起，讓有找貨需求的人在平臺上按需獲取信息，最后達成貨物運輸交易。國內公路貨運市場巨大，據交通運輸部數據，2019年全國公路貨物運輸量416.06億噸，同比增長105.1%。2020年上半年受疫情影響，全國公路貨物運輸量143.22億噸，同比減少9%。
▲數據來源：交通運輸部、中商產業研究院整理
2、車貨匹配平臺存在兩種運營模式
目前市場上車貨匹配平臺的運營模式主要有2種形式:一是純平臺模式，最早期的純平臺模式是一些貨運發布網站，如全國物流信息網，它們主要是提供平臺，當貨主或車主注冊后，便可將貨源信息或車源信息發布在網上，為車主或貨主提供信息服務。后來，當“互聯網+”提出后，一些公司開始研發有關車貨匹配的各種APP，他們通過整合貨源和車源，打通線上線下，連接貨主和運力，做無車承運人，而平臺自身不參與物流的實際運營和管理，只是以軟件為核心的信息傳遞、匹配和交易平臺。二是線下+線上模式，這類車貨匹配平臺公司通過線下在全國范圍內布局，建立服務節點，整合當地運力資源，建立可控的運力資源網絡，形成一個“運力池”，以此為基礎在線上提供車貨匹配業務。這種模式的思路核心是整合車貨資源，保證車貨匹配平臺上的車源信息的真實有效和統一服務規則，一次為基礎進行車貨匹配。
近年來行業內涌現出不少車貨匹配平臺，如滿幫集團、貨拉拉、路歌、云鳥科技、快狗打車等，同時京東、順豐等企業也盯上車貨匹配業務。但就整個行業而言仍存在效率提升、成本降低的空間。中國物流學會特約研究員楊達卿曾表示，車貨匹配平臺的競爭在于掌握服務全鏈條的數據，也在于運用數據打通服務全鏈條。
下游
冷鏈行業
冷鏈物流一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的溫控環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。它是隨著科學技術的進步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的溫控物流過程。
近年來政府對冷鏈物流高度重視，國家層面出臺的各類冷鏈物流相關政策，從多維度指導推動冷鏈物流行業健康發展。相關政策主要包括冷鏈基地打造、農產品、生豬運輸、疫情工作要求、冷鏈設施及其他冷鏈物流相關內容。此外還有法規類的文件，主要針對在冷藏冷凍食品銷售及經營的場所、設備、車輛、備案等方面進行了規定，進一步保障食品安全。其中由國家衛健委和中物聯冷鏈委制定的《食品冷鏈衛生規范》強制性標準已完成征求意見，將于2020年發布實施，是冷鏈物流行業第一個強制性標準。
國家層面和相關部門密集出臺政策支持冷鏈產業發展。2019年“冷鏈物流”上了中央政治局會議，要求實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板工程。中央一號文件連續15年提及冷鏈物流發展，2020年更是明確開展國家骨干冷鏈基地建設。
▲資料來源：中物聯冷鏈委、中商產業研究院整理
縱觀國內冷鏈服務商，共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型和平臺型七種模式。
資料來源：中國冷鏈產業網、中商產業研究院整理
我國是一個農產品生產、消費和貿易大國，農產品生產經營方式的升級、農業生產與現代化大流通及城市大市場的聯系越來緊密。在乳制品、禽肉、水產等生鮮產品的運輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。數據顯示：2019年，我國冷鏈物流行業的市場規模約3391億元，比2018年增長505.2億元，同比增長17.5%。中商產業研究院預測，到2020年，我國冷鏈物流行業市場規模將突破4000億元。
▲數據來源：中物冷鏈委、中商產業研究院整理
煙草行業
煙草行業自動化程度高、貨物存儲量大，流通環節配送物流量大、信息化程度高，且煙草實行專賣管理，產品要求具有可追溯性。煙草行業，是國內較早使用自動化物流系統的行業之一，現役的自動化物流系統煙草行業占比最高，未來煙草工業領域對自動化物流系統的需求仍將保持穩定，煙草原葉及流通領域對自動化物流系統的需求已經開始起步并將快速提升。
汽車行業
汽車行業的自動化水平較高，零部件種類繁多，且不同零部件的配送方式差異較大，對零部件物流的及時性、準確性要求高。自動化物流系統在國內汽車行業中應用廣泛，如：東風汽車自動化物流倉儲系統、神龍汽車有限公司武漢工廠零部件配送中心、第一汽車制造廠零配件立體庫及本公司為深圳市比亞迪鋰電池有限公司提供自動檢測機物流高溫存儲系統等，汽車行業對自動化物流系統的需求量較大。
零售行業
零售連鎖的存貨量大、品種多、出入庫頻率高，客戶的訂單有小批量、多品種、多頻率的特點，存貨管理和分揀的效率及準確性難度大。自動化物流系統和智慧物流裝備在零售連鎖行業應用較多。
醫藥行業
醫藥行業的自動化水平較高，原材料和產成品種類眾多，并且批號要求嚴格、有效期管理要求高，存貨管理復雜、難度大。自動化物流系統在國內醫藥企業中應用較多，如：北京雙鶴藥業工業園生產自動化立體庫、國藥集團醫藥控股有限公司上海自動化物流配送中心、三精制藥股份有限公司物流配送中心、楊子江藥業集團新成品自動化立體庫、北京醫藥股份有限公司物流配送中心等。自動化物流系統的使用提升了醫藥企業經營管理效率，自動化物流系統在醫藥行業中具有較大的市場空間。